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元気な高齢者さん

保険屋さんと一緒に、元気な高齢者さんにお会いしてきました。 一代で会社を築き上げ、現在は会長さんです。 お仕事は長男さんに任せてあり、急成長中の会社さんです。 なぜ、私がお伺いをしたのか。 それは、「よりよい財産の引き継 …

無事、納税間に合いました

「税理士さんを探しています!」とお問い合わせがあったのが、 納税期限まで3か月を切っていました。 本当はご自身でなんとか、、、と頑張っていたようなのですが やはり行き詰ってしまったようで、お葬儀屋さん経由でご相談がありま …

セミナー講師をさせていただきました

12月5日(月) 生命保険会社様からお声がけいただき、 相続セミナーの講師をさせていただきました。 1か月ほど前にご相談があり、 即決で引き受けさせていただいたのですが、 パンフレットの作成、集客など大変だったと思います …

保険営業の方向けにセミナーを行いました

先日、保険営業の方向けにセミナーを行いました。 二回目の開催になります。 今回の内容は、【お客様と一緒にエンディングノートをかきませんか】を テーマにしました。 大半の方は、保険に加入するときから担当者がつきます。 担当 …

相続人がたくさんいます。。。

「叔父の死を警察から聞きました」 このような内容の話を聞くこと、結構多いんです。 ・家族がおらず、一人暮らしをしている ・親戚付き合いもほとんどしていない ・連絡先も知らない  など このような状況の方、いきなり警察から …

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